Beta理财师最新版

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第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件特色

1、能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘

2、适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作

3、查询访客画像非常方便，访客信息一目了然，添加为客户更有益

4、提供的搜索功能更加高效简单，有利于及时搜索基金或者基金公司

小编评价

1、Beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财

2、Beta理财师最新版是理财师专属软件，Beta理财师最新版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具

更新日志

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【早报】增加全局查看大图，使用体验更佳

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