i云保最新版

1、为想要在保险行业的用户提供了一个全面的拓展平台，帮助保险师更快的签单；

2、每天会给保险师推荐现在大多数人都喜欢买的保险产品，保险师也可以去推荐。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保最新版 i 云保（4.6.0）版本中可以使用

软件特色

1、i云保通过整合线上线下资源，为每位合作伙伴提供网络、技术、电话一体化的全流程服务，i云保致力于成为全国最好的互联网保险产品推广平台

2、在线投保，方便省时：投保简单、在线上传投保文件，出单快，订单管理完善

3、优质方案，竞争力强：多种团险、个险方案，在线生成报价书，报价快捷，方便展业：保费、佣金实时核算，支持调整手续费

4、在对保险从业者赋能方面，实现售前、售中、售后各环节全方位科技赋能

5、为其提供线上+属地化代理人服务，满足其及时、个性化的保险服务需求

6、i云保提供丰富的网销保险产品供云保会员(以下简称云宝们)选择投保，提供完善的系统投保平台让云宝们展业出单，并提供具备市场竞争力的推广费和便捷的结算方式供云宝们创业致富，此外i云保还为云宝们提供全面持续的产品运营和理赔服务配套支持

小编评价

1、i云保最新版app是专为保险从业者制作，软件拥有丰富的保险产品，超高的推广奖励，并拥有超强展业工具以及海量营销素材等等，是保险从业者的好帮手

2、代理人展业神器，工具产品都特别好用

更新日志

1. 计划书优化；

2. 荣誉体系新增vip客服模块；

3. 保单托管相关优化。

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2. 荣誉体系新增vip客服模块；

3. 保单托管相关优化。